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长江传媒:国内领先出版集团 持续延伸产业链布局

发布时间:2018-11-02 14:01    来源媒体:证券时报

业绩总结:公司2018 年前三季度实现营业收入 76.8 亿元,同比增长 14.7%,归母净利润 6.3 亿元,同比增长 21.4%,扣非后归母净利润 5.5 亿元,同比增长 25.1%。2018Q3 单季度实现营业收入 24.5 亿元,同比增长 13.4%,归母净利润 1.5 亿元,同比增长 5.9%,扣非后归母净利润 1.53 亿元,同比增长 20.8%。

业绩稳步增长,基本符合预期。公司是国内领先出版集团,转型升级顺利开展。1)紧抓重点主题,发挥宣传阵地作用。2)市占率领先全国,竞争优势显著。3)着手实体书店转型,项目建设有条不紊。4)多点开花,产业链持续延伸。

盈利预测与评级。预计 2018-2020 年 EPS 分别为 0.58 元、0.66 元、0.73元,公司竞争优势显著,产业布局清晰,首次覆盖给予“增持”评级。

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