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ST源发:资产重组交易草案点评-又一支重组传媒股

发布时间:2011-03-15    研究机构:中信证券

我们预计公司重组与定增完成后,对应摊薄后的股本11/12年EPS分别为0.25/0.30元/股,如果给与2011年30倍PE,公司的中线价值相对合理。考虑到行业35倍左右的估值区间,并且重组对股价产生影响,给与公司2011年EPs40倍PE,公司应该能在10元左右有较好的交易机会。首次给与公司“增持”投资评级,我们将根据股东大会决议以及后续重组进程补充完整财务报表。

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